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Communiqué de presse

Bonduelle renégocie les conditions de son Revolving Credit Facility

Le Groupe Bonduelle vient de négocier avec l’ensemble de ses partenaires bancaires un allongement de la maturité de sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) de 2 années supplémentaires (de juillet 2017 à juillet 2019). La documentation introduit également deux options d’extension, d’un an chacune, pouvant porter la maturité finale du crédit à juillet 2021.

L’ensemble des banques du groupe, qui avaient participé à la première opération en juin 2012, ont renouvelé leur engagement dans le crédit :

BNP Paribas, Crédit Agricole Nord de France, Groupe BPCE en tant que Mandated Lead Arrangers Bookrunners ;
HSBC France, Mediobanca et Groupe Société Générale en tant que Mandated Lead Arrangers ;
CIC Nord‐Ouest en tant qu’Arranger.

Grégory Sanson, Directeur Financier du Groupe Bonduelle, déclare : « Nous avons souhaité profiter des bonnes conditions de marché pour augmenter la maturité de notre crédit syndiqué et abaisser les conditions financières qui y sont attachées. Nous sommes heureux de constater que nos partenaires bancaires qui nous avaient accompagnés en 2012 renouvellent leur confiance dans notre groupe ».

« Toute la difficulté de cette opération consistait à obtenir l’unanimité des banques sur des amendements structurants et ce, dans un timing serré. Nous avons travaillé à aligner les conditions sur celles que nous trouvions acceptables compte‐tenu de notre bon profil de crédit » ajoute Alexis Wattinne, Directeur Financements & Trésorerie du Groupe Bonduelle.

Selon Augustin Huyghues Despointes, Senior Associate Debt Advisory chez bfinance : « Il est nécessaire de prendre en compte plusieurs paramètres avant de lancer une demande d’Amend & Extend*, notamment les coûts de refinancement, l’allocation des fonds propres, ou encore la rentabilité globale de la relation qui demeurent des critères essentiels dans la prise de décision des banques. » *Amend & Extend : Amendements et Allongement de la maturité

Le Groupe Bonduelle a été également conseillé dans cette opération par Eduardo Fernandez du cabinet d’avocats Willkie Farr & Gallagher. Les banques, quant à elles, ont été conseillées par le cabinet d’avocats Hogan Lovells et par Crédit Agricole Nord de France en tant qu’agent du crédit.

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